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　　《種業(yè)規(guī)劃》的推出對于板塊無顯著提振效應(yīng),側(cè)面反映政策對于市場的影響邊際效應(yīng)遞減;市場對于行業(yè)庫存的擔(dān)憂制約板塊的趨勢性投資機會,可以重點關(guān)注銷售或超預(yù)期的登海種業(yè)。

　　我們對于豬價的觀點:豬肉價格繼續(xù)回升,顯著超過前期市場預(yù)期的幅度,甚至部分地區(qū)生豬價格已經(jīng)超過9元/斤,北方豬價顯著高于南方地區(qū)。根據(jù)草根調(diào)研了解,11月中旬至冬至期間豬價反彈主要受制作臘腸、臘肉需求所致;同時較多養(yǎng)殖戶看好元旦期間豬價,存在一定的壓欄行為,供求兩端共同導(dǎo)致豬價的回升。而元旦之后,豬價上漲節(jié)奏并未放緩,我們判斷,今年冬季氣溫低于往年導(dǎo)致動物蛋白消費需求上升是主要原因。另外,豬價的超預(yù)期回升,導(dǎo)致養(yǎng)殖戶對于豬價的預(yù)期進(jìn)一步提升,或?qū)е逻M(jìn)一步的壓欄行為。我們認(rèn)為,在豬價高點需求不足以支撐陡升的出欄量,豬價后續(xù)上漲空間不大;但元旦至春節(jié)期間,民工返鄉(xiāng)導(dǎo)致需求繼續(xù)維持高位,價格預(yù)計橫盤震蕩,節(jié)后豬價或出現(xiàn)快速下跌。

　　一周回顧

　　農(nóng)業(yè)板塊一周小幅回落,個股分化嚴(yán)重。飼料板塊領(lǐng)漲,新希望、唐人神一周分別上漲5.34%和4.90%;畜禽養(yǎng)殖板塊中,益生股份、雛鷹農(nóng)牧領(lǐng)漲,羅牛山、華英農(nóng)業(yè)跌幅較大;種業(yè)板塊基本持平,荃銀高科一周上漲2.89%,隆平高科和登海種業(yè)小幅上漲;水產(chǎn)板塊中獐子島和東方海洋小幅上漲,好當(dāng)家和壹橋苗業(yè)小幅下跌。

　　(長江證券)